国内大型陶企到越南OEM!中越4个合作机会盘点

　　近期，部分中国企业纷纷到越南寻找合作。陶城君在越南拜访Mikado董事长范白松时，他刚好接到中国陶瓷企业的电话，对方正在向他咨询越南开厂相关的土地、政策以及代工合作等问题。

　　据越南丁光辉建筑陶瓷协会会长丁光辉介绍，在2010年之前投资的大多数越南陶企都是小型企业，这些工厂生产的年产量约占越南的25-30%。“这些生产线既旧又落后，无法为本地和国外市场生产高质量和具有竞争力的产品。当务之急是进行改造和升级，并进行新的投资。”

　　一同到越南交流考察的行业知名专家黄惠宁总结分析说，中国和越南企业有四个方面的合作机会：一是生产线改造，二是产品代工，三是产品设计，四是展厅和门店设计。

　　中国陶企与越南的合作：

　　大陆刚刚开始，台湾较多

　　陶城君在越南河内还拜访了越南历史悠久的Viglacera集团，除3家陶瓷工厂和4家卫浴洁具工厂外，Viglacera旗下还有11个工业园(三星的3家子公司就落户在它们的工业区内)。

　　近年来，越南的廉价劳动力、关税优势等条件，吸引大量外资企业入驻类似Viglacera集团这样的工业园。过去十年，三星就在越南投资了173亿美元，建设了8家新工厂和1个研发中心。另外，耐克、阿迪在越南生产的鞋子占其全球总产量的一半以上。

　　但据中国建材研究总院有限公司国际合作部副部长李娟博士告诉陶城君，目前建材领域很少中国大陆企业在越南设厂，无论是水泥还是陶瓷行业。

　　佛山市奥斯博陶瓷技术有限公司总经理黄国强被称为“中越陶瓷大使”，在越南扎根十多年。据他了解，目前还没有中国大陆陶企在越南办厂，中国台湾的陶瓷卫浴企业偏多。

　　不过，最近越来越多的中国陶瓷企业已经与越南企业展开合作商谈。黄国强透漏，国内一些大型陶瓷企业最近也在通过他与越南陶企商量代工合作。这一信息得到Viglacera股份公司总经理阮英俊和石盘瓷砖公司董事长阮世强的确认。

　　而大同奈生产事业处副总陈明镛告诉陶城君，除了中企外，目前跟他们探讨代工合作的还有很多美国的渠道商。

　　第二次考察热潮出现

　　美国官方公布的数据显示，第一季度越南对美国的出口增长了40.2%，成为亚洲之首。而同期中国对美国的出口则下降13.9%。

　　海关出口数据显示，2019年1-7月，中国对美陶瓷砖出口总额为1.91亿美元，与去年同期的2.19亿美元总额相比，下降了12.68%。

　　不仅美国，近年来，中国陶瓷先后遭遇了印度、韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥、菲律宾、厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、海湾六国等国的反倾销、反补贴调查。

　　据透露，2018年9月特朗普政府开始对从中国瓷砖加征10%关税时，国内就有企业到越南考察，但只是简单接触，并没有继续推进，因为大家都在等待中美贸易谈判结果。即使关税涨到25%后，中国陶瓷仍有一定的性价比优势，而且企业也有其他方式规避相关问题。

　　不过，今年9月9日，美国瓷砖反补贴调查的初步结果公布：天古国际贸易有限公司(TEMGOO)反补贴税率：222.24%，其他187家中国企业的反补贴税率或将达103.77%。由此引发了上述的第二次中国陶企到越南考察潮。

　　今年4月，禾合高新材料有限公司在越南投资建立的ACV Glaze公司正式投产，成为了中国陶瓷产业第一家在越南建厂的上游材料企业。目前ACV公司有两条釉料熔块窑炉，产能约为140吨/天，ACV负责人陈文煌告诉陶城君，年底他们将再增加四条窑炉，产能扩充到300吨/天。

　　据介绍，目前ACV公司已完成了生产区的建设，而仓库、办公和宿舍等区域还没来得及建，陈文君目前也是睡在工厂的2楼，“两台空调不够用”。

　　在ACV工厂门口的空地上，堆满了熔块成品。陈文煌说，这些产品都是准备发到国外的，比如说孟加拉、印尼、哈萨克斯坦和非洲等国家。“综合来看，越南确实关税具有优势，我们的产品从这里出口到其他国家更有竞争力，甚至有其它釉料公司出口到国外的产品也在我们这里代工。”

　　瓷砖方面，越南产品出口美国的关税是5%，之前中国陶瓷砖出口美国的关税则是25%，最近达到103.77%。而越南出口到东盟和欧洲是免关税。

　　越南“崛起”，许多人担心会威胁到中国的制造业。然而，事实上中国现在是越南最大的贸易伙伴，中越双边贸易总额近千亿美元。2017年中国(不含港、澳、台)新增对越南投资项目合同额14.1亿美元，仅次于日本、韩国、新加坡，成为当年越南第四大外资来源地。今年一季度，越南吸引外商的投资总额已经达到了108亿美元，同比增长有86.2%，而这其中中国大陆的投资占了一半之多。

　　中国驻越南大使馆经商参赞胡锁锦认为，越南已签署和达成12个自贸协定，是东盟成员国之一，在2019年6月签订《越南-欧盟自由贸易协定》(EVFTA)和《投资保护协定》(EVIPA)后，越南的出口关税大大下降，因此有望为中越两国打通欧美、欧亚和东盟等市场提供难得的契机，是中国产品进入这些国家的绝佳跳板和便捷通道。

　　制造成本高

　　生产线改造大有可为

　　在走访越南企业过程中，某位企业高管告诉陶城君，他们前些年去佛山陶瓷工厂参观，当时感到很绝望，“佛山的瓷砖做得那么漂亮，我们还有未来吗?”

　　一同前往越南的黄惠宁(广东陶瓷协会专家委员会会副主任、佛山陶瓷学会副理事长)认为，相比之下，大同奈的陶瓷产品在当地最好的，但大多数越南瓷砖产品的档次、质量及花色等各方面仍相对落后。卫浴产品方面，有些企业的一次烧成率仅为80%，而且产品表面不够光滑，有明显的水波纹和颗粒。

　　大同奈部分产品

　　越南陶瓷产品的制造成本还有很大的优化空间。在走访企业过程中，黄惠宁了解到，越南某企业600×600(mm)抛光砖的出厂价竟然是中国类似产品的2倍以上，另一家卫生洁具公司的产品价格也几乎是中国的2倍以上。

　　据黄国强透露，佛山一些大型陶瓷企业跟越南企业的代工合作谈判，本来已经进展到最后阶段，但都是因为价格问题而止步了。

　　黄惠宁认为，以石盘等企业为例，他们的设备已非常先进，导致它们产品价格高、品质差的主要原因是生产管理。丁光辉表示，越南瓷砖制造商现在将更多的精力放在质量和市场要求上，而不是追求生产能力。

　　生产材料价格较贵是越南陶瓷成本高的另一个原因。石盘是越南第一家采用天然气的企业，据透露，他们的天然气价格大概是煤的2倍，这个价格比中国高，阮世强透露，他们将改用煤气了。ACV公司的陈文煌告诉陶城君，最近越南煤的价格已经涨到了1500元人民币/吨，而几个月前才1000元/吨。另外，长石、色料、高岭土、熔块等等化工原料大部分需要进口，从而每个环节都在增加成本。

　　另外，要对接美国市场，越南陶瓷的生产工艺需要进行调整。据大同奈生产事业处副总陈明镛透露，美国瓷砖通常是不需要磨边的，大部分越南企业无法做到，因此需要解决这方面的工艺问题。

　　Viglacera展厅一角

　　越南瓷砖库存6000万㎡

　　出口受印度打压

　　近年来，越南房地产市场的突飞猛进，推动了建筑陶瓷行业的发展，2018年越南被列为世界第四大陶瓷生产国。许多陶瓷上游企业也抓住了越南市场的发展契机。

　　麦基全是盈捷精密机械有限公司(新景泰) 的越南负责人，他告诉陶城君，目前新景泰的越南业务是他们海外市场中最好的。而新太重工机械设备有限公司越南负责人阿绒透漏，他们的煤气设备在越南的市占率也达到80%以上。

　　不过目前越南陶瓷产量已经过剩，越南建筑陶瓷协会会长丁光辉表示，与2018年的产量相比，今年越南瓷砖的产量将下降约10%。

　　据黄国强透露，越南很多陶瓷厂正在减产，有20%～30%的生产线处于停产状态。近期越南陶瓷协会还召开了一次应对会议，要求越南陶瓷企业根据库存水平压缩产能。

　　有媒体统计称，目前越南市场对瓷砖的需求量约为5亿平方米/年，但企业的生产能力达到6.5亿平方米/年，库存大约为6000万平方米。

　　不仅内需饱和，越南陶瓷的出口也遇到了挑战。丁光辉数据显示，2018年越南瓷砖和卫生洁具出口额大约为3亿美元，仅为产量的十分之一左右。

　　一家越南陶瓷企业告诉陶城君，由于印度瓷砖更便宜，越南出口受到了很大影响。以往，他们每年可以出口500万㎡瓷砖到台湾，如今台湾对印度开放后，他们的出口额下降到100万㎡左右。

　　丁光辉担忧道，随着越南与世界各国签署的双边和多边协议，在关税壁垒不断下降的情况下，越南本地瓷砖、卫生洁具与进口产品之间的竞争将会越来越激烈，因此维持和发展出口市场的市场份额是越南建筑陶瓷行业确保可持续发展的一项长期措施。

　　越南投资须注意哪些问题?

　　中美贸易摩擦成为了企业考虑将生产转移到越南的重要因素，但这一转移并不像在国内那样简单。在将制造转移到越南之前，企业可能需要关注5个关键问题。

　　首先是基础设施方面。陈文煌告诉陶城君，之所以ACV公司厂区堆满了熔块成品，是因为他们正在等船期。越南的基础设施(如港口和货物装卸能力)仍在建设中，显然无法与中国巨大而完善的基建体系相比。从越南到非洲等国家没有直达的海运，禾合公司花了好几个月的时间才把航线走顺。

　　其次是产业链配套问题。越南当地的陶瓷原料比较稀缺，很多需要进口。据黄国强介绍，越南有高质量的黑泥和红领土，但高岭土就需要进口。而且麦基全认为，越南的原材料会导致瓷砖胚体偏灰，没有那么白。

　　丁光辉也坦承表示，越南没有真正的陶瓷行业原材料产业，几乎所有工厂都从矿山接收原材料，然后进行初始加工。“如果我们没有原材料，我们将无法生产高质量的产品。对越南建筑陶瓷行业而言，这仍然是一项长期的挑战。”

　　而配套问题与基础设施问题相叠加后，问题又变得更棘手。陈文煌透露说，以前在国内买原材料，通常只需提前十天通知供应商就可以，但在越南，比如要进口其他国家的长石，通常需要提前50天下单，因此生产灵活性受到一定程度的限制。而越南本地没有原材料配套，无形中也增加了运费等成本。比如新太的煤气设备整装进入越南可以免税，但是零部件进来则需要征收5%以上的关税。

　　第三是劳动力问题。国际评级机构惠誉经济师肯尼·列尔认为，与中国相比，越南最大的问题在于供应链与劳动力。

　　首先，目前越南全国总人口数不到1亿人，劳动力人口为5750万人。陈文煌表示，越南工人现在也很难招。

　　其次，越南仅有12%左右是经过专门培训的生产技术工人。以打托为例，陈文煌认为，越南工人做事质量可能比国内的好，但是他们相对来说不喜欢加班，“在这边甚至计件方式都无法推行，他们不想做太累。”

　　另外，越南工会比较强势，加班需要“说到工人心甘情愿，不然会有麻烦。”

　　还有，越南会规定本国员工的占比。陈明镛告诉陶城君，以往大同奈的中国中层管理人员占比非常高，但现在只有15个，其他大部分是越南员工。

　　第四是独资、合资、品牌问题。黄国强透露，有些企业之跟越南企业谈合资生产时，之所以没走到最后，主要是因为越南企业无法接受用中国的品牌销售产品。而产品出口到美国需要越南的产地证，这需要企业去克服困难。

　　另外，由于对越南情况的不了解，为安全起见，很多企业是选择三方合资的方式办厂，比如ACV公司。不过，也有企业坚持独资运作。大同奈透露，1980年到越南投资的中国台商，不少都要越南人加入，这致使后期股东的争端不断，因此大同奈十分坚持独资，最终越南政府答应了。

　　第五是越南也会被反倾销。今年7月，美国对从越南进口的钢铁征收超过400%的关税，称其生产地是中国台湾和韩国。而由于越南进口的水泥激增，菲律宾政府对越南的建筑材料也征收关税，以保护该国工业。

　　总体而言，受中美贸易摩擦的影响，中国陶瓷产业链将会重构，越南的关税优势有助于中越企业更好地进入欧美和东盟市场。而越南陶瓷企业可借助中国企业实现管理、工艺等方面的进步，以取得更长足的发展。