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陶论中国|鲍杰军:拨开大板的迷雾

-- 发布时间 2018/12/15 16:05:56 浏览(
【导读】现在中国的瓷砖市场已经超过5000亿,大板开辟的新市场仍值得行业期待。当迷雾散尽,我相信大板将为中国陶瓷行业带来一片新的天地。

  陶瓷行业走到大板时代,已经到了一个新的阶段。

  一般而言,规格≧1200×2400mm以上的瓷质陶瓷板,称为大板。大板可分为薄板和厚板,厚度≤6mm称为薄板,厚度>6mm则称为厚板。

  从第一块薄板诞生到现在,已经过去了18年。但在大板成为全球主要陶瓷生产国焦点的今天,行业人士对于大板的发展,心间却弥漫着团团迷雾。为什么意大利做大板做了十几年,市场销售的规模却一直没有做起来?意大利在大板技术上封锁中国十多年,为什么在这两年开始解禁,拓展中国市场?印度为什么先于中国发展大板?印度对中国大板的发展将造成怎样的影响?为什么到现在,大板仍然好做不好卖?大板将来会不会成为瓷砖的替代品?在陶瓷行业出现滑坡的情况下,大板的未来会怎样?大板可开拓的市场空间在哪里?这一系列问题,就是萦绕在行业人士心间难以化解的迷雾。

陶论中国|鲍杰军:拨开大板的迷雾

  ▲中国建筑卫生陶瓷协会副会长、欧神诺董事长、归然书院院长鲍杰军(本文由鲍杰军口述,肖海波整理)

  我认为,大板最大的贡献就是去打仗,去开拓抢占新的市场,去替代,这也是陶瓷的魅力所在,可以不断地去创造新的应用,不断去拓展新的市场。

  大板的未来,有三条路可以走。其一是做板材应用,大板生产出来之后,作为板材存储起来,利用工业4.0和终端需求打通,终端订单汇总之后,根据设计应用直接将板材进行深加工,自动切割之后发往终端进行铺贴;其二是在装配式建筑上应用,所有板材在工厂复合到墙体和隔墙上,然后运到施工现场进行装配,可以实现机械化铺贴;其三是大板可以大规模替代石材、木材等材料。未来大板不光是跟瓷砖竞争,还可以跟其他的材料,如石材、木板、人造石材、玻璃、金属等材料进行竞争。这三条路,相当于扩大了瓷砖的应用领域、应用方法和市场份额。

  现在中国的瓷砖市场已经超过5000亿,大板开辟的新市场仍值得行业期待。当迷雾散尽,我相信大板将为中国陶瓷行业带来一片新的天地。

  薄板到厚板的发展历程

  1988年,第一国际材料科学研究会上,材料科学家们提出“绿色建材”的概念。此后,欧美日韩等国家纷纷出台“绿色建材”标准及环境标志认证。1992年,联合国在巴西里约热内卢召开全球环境开发会议,要求各国最大限度综合利用开发自然资源和能源,降低能源和各项消耗,消除或尽量减少污染,最低限度或消除废渣、废料、废水、废气的产生。

  薄板的出现,和当时欧美社会提倡的“绿色建材”发展趋势,以及联合国提出的减能降耗要求形成了呼应。据相关资料介绍,2000年左右,意大利西斯特姆集团首次在德国慕尼黑Ceramitec国际展览会上展出3mm厚薄板。紧随其后,欧洲在大板领域不断向纵深推进。西班牙Inalco在2009年,推出厚度6mmSLIMMKER薄板系列;西班牙THE SIZE公司(德赛斯)2010年,推出用于建筑和室内设计的3mm厚的薄板。

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  不过,从应用来说,薄板虽然抗折可以,但抗冲击强度不够,大面积铺贴地面也不太可能。西斯特姆后来开始推厚度可达20mm厚板,相比同样厚度的石材板,陶瓷厚板的强度要高很多,直接可以做板材。由此,陶瓷大板的厚度开始从3mm、5mm,升级为6mm和12mm,直至20mm,目的就是为了提高产品耐用度、抗折及抗冲击强度,降低安装不当造成的破损率。

  在意大利、西班牙从薄板走向厚板的同时,中国大板也经历了相同发展过程。中国大板的起源,绕不开已故的华南理工大学教授陈帆。陈帆教授生前致力将板和砖区分开来,并提出“前三十年做砖,后三十年做板”的战略设想。他看好薄板在幕墙市场的前景,认为薄板是继金属、玻璃、石材、涂料之后的第五种幕墙材料。

  2007年,在陈帆教授的推动下,蒙娜丽莎与科达机电、咸阳陶瓷设计研究院合作,国内第一条干压超大规格陶瓷薄板生产线落户蒙娜丽莎,生产出中国第一块5.5mm薄板。2010年12月9日,蒙娜丽莎代表中国参与制定世界陶瓷薄板标准,中国陶瓷首次在世界上取得制定陶瓷标准的机会。但是,蒙娜丽莎在薄板上同样走了弯路,推出十年以来,行业内跟随者甚少。大板如果不能从薄板走向厚板,就很难在行业内进行推动。

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  由于意大利在大板压机上,对中国进行封锁和禁售。因此,中国大板首先要突破的,是国产压机技术。2015年12月,恒力泰YP10000正式投放市场,宣告中国陶瓷压机跨入万吨时代。2017年3月2日,恒力泰YP16800压机在蒙娜丽莎上线投产,并成功压制1220×2440mm陶瓷大板;2017年3月7 日,科达KD16008超大吨位压机出口印度;2017年3月28日,恒力泰YP20000压机在祥达创展上线,随后,亚细亚、顺成、金陶等企业相继上马大板生产线,2017年也成为大板爆发元年。受中国装备企业的冲击,2017年,西斯特姆GEA 2.0压机引入诺贝尔、金牌亚洲、新明珠等企业,意大利大吨位压机技术在中国才算正式解禁。

  不过,在超大吨位压机方面,中国仍没有占据制高点。西斯特姆在2014年广州陶瓷工业展上,就展示过5万吨无模具压机,西蒂贝恩特也做出了4万吨压机。而国内陶瓷装备企业,还在继续研发2.5万吨到3万吨的压机。虽说现在两三万吨压机比较好卖,但企业做研发的战略,一定要抢占制高点,做超前产品,实现跨越,才能增加竞争能力。

  因此,我曾建议科达应该将压机研发的战略目标,直接定到做4.5万吨到5万吨。1998年我在科达机电研发压机时,就直接做3200吨,可直接压800×800mm规格瓷砖,600×600规格瓷砖可一次压两块。3200吨压机成为中国陶瓷压机史上划时代产品,结束了国外品牌垄断大吨位压机局面。

  生产5万吨压机在技术层面是可以实现的,底板技术没问题,框架可以采用钢丝缠绕,最大的难点是液压油缸,采用方形油缸压力比较均匀,但制造难度大。哪怕这个技术不成功,作为一个上市公司,投入几百万用来做研发,也不算什么,并且可以采用三个油缸并行进行替代。

  现在一台四、五万吨的进口压机,大概四千多万左右,如果国内五万吨压机直接卖到2000万一台,竞争优势就立马显现出来了,进口压机的价格,立马就会降下来。这对大板技术在国内陶瓷行业的推广,具有很大推动作用。

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  大板易做难卖,企业定位是关键

  据不完全统计,到目前为止,全球2万吨以上的大板生产线有70条左右。其中,意大利、西班牙最多,估计有30条左右大板生产线,据中国建筑卫生陶瓷协会了解,目前陶瓷大板产品在意大利占比超过三分之一。

  印度的大板发展也非常快,现在已经采购了近二十条大板生产线,是中国的两倍多。过去意大利对中国进行技术封锁的15年里,对印度并没有禁售,因此印度起步比中国要早。另据不完全统计,印度尼西亚有2条,阿根廷有1条,巴西有1到2条,土耳其有4到5条。中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌带团去土耳其考察,了解到土耳其引进大板线和生产技术已很多年,国内企业跟他们相比还有明显的差距。

  而根据《陶瓷信息》最新数据统计,目前中国具备1200×2400mm规格生产能力的生产线大概有7条,能生产3000mm以上规格大板的生产线只有3条。中国建陶生产线共3264条,大板生产线比例只占0.2%左右。从这一数据可以看出,虽然从2017年开始,大板在中国异常火热,但真正投入的企业并不多,更多还只是处在上样板的观望期。现在佛山不少企业推出大板产品,要么是代理欧洲或土耳其的大板,要么从印度或印度尼西亚进口大板,一来是补充产品结构,二来也是提升其品牌形象,彰显品牌实力。

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  国内外大板做了十多年,一直都是叫好不叫座。十二年前,我去参加世界瓷砖论坛,碰到一位土耳其建陶企业的老板,他说了一句很经典的话:大板做起来容易卖起来难,让我现在还记忆犹新。蒙娜丽莎集团董事张旗康也表示,现在大板市场还不能够做到1:2的产出比,甚至1:1都不可能,也就是说投资1个亿,年销售额未必能带来1个亿。据他介绍,蒙娜丽莎薄板生产出来以后,同样面临的是销售难题。作为刚出来的新产品,没有应用案例就没法做标准,没有验收标准,新产品在最初向市场推广时,一些重点工程项目连入门的机会都没有。所以蒙娜现莎一开始花了很大的功夫去做标准,这对陶瓷大板的市场推广功不可没。但是到现在,陶瓷板在国内还只是在工程渠道慢慢推广,大面积推广还是很困难,应用规模不够,产品推出十几年,仍然处于摸索阶段。

  据了解,意大利、西班牙大板的销售比例其实也很小,可能还不到瓷砖总量的10%。意大利之所以力推大板,因为他们做普通瓷砖已经没有太大增长空间,于是做价值经营,从差异化竞争角度,另辟蹊径。根据上游供应商提供的数据,目前亚洲地区大板生产线的实际产量,平均也只能达到设计产能的20%左右,产能闲置率高达80%。印度大板生产线,能持续不断生产的,可能也只有四五条。因为印度国内市场消化能力有限,主要还是用来出口,而中国是一个很大的市场,印度企业来中国参展,就是想进入中国市场。甚至有印度大板厂家提出与中国同行合作,在中国设仓,卖完之后再结算。

  印度对中国大板生产来说,会形成一定的竞争关系。在今年江西高安产区高峰论坛上,东鹏董事长何新明就表示,印度现在不顾成本、不顾资金、不顾市场,也不考虑品牌销售,一窝蜂全面上大板生产线,而且上的都是最先进的意大利全自动设备和技术,中国还没有这种大板生产线。如果国内企业考察之后没办法自己做,就只能去印度采购大板。虽然印度也会碰到难以预测的销售困难,但是如果坚持做下去,一定会对中国大板生产造成重大制约。据了解,现在印度大板价格,比国内便宜很多,在竞争上更具有价格优势。

  因此,中国大板面临着双面夹击,高端产品有意大利、西班牙这块天花板,他们不仅生产技术更成熟,在产品设计方面,比国内也更好。而低端产品有印度这样一个竞争对手,一是规模大,大板生产线数量已大大超过中国;二来价格低,在工程渠道更具有优势。虽然说印度大板产品坯体白度相比中国要差,表面效果精细程度一般,但他们有意大利设计的帮助,花色符合流行趋势,加上价格低,也能弥补其缺点。

  所以,中国的陶瓷生产企业,想要在大板生产方面有所作为,必须考虑如何定位的问题。

陶论中国|鲍杰军:拨开大板的迷雾

  大板最大的贡献

  就是去开拓抢占新的市场

  虽然大板目前的市场并不明朗,迷雾重重,但我们应该要清晰地看到,瓷砖走到大板时代,就已经发展到了一个新的阶段,大板是未来的发展趋势。

  中国今年瓷砖的产销量都跌得比较厉害,达到了20%左右,中国陶瓷行业可能会和意大利一样,经过一段时间的调整期,当走到一个平衡点上之后,中国的陶瓷行业接下来要怎么走?大板就是这个平衡点上的一个转折。

  以前行业做300×300mm、400×400mm规格的瓷砖,后来600×600mm、800×800mm成为主流,但做到1200×1200mm规格的时候就做不下去了,当时行业觉得太大了没有意义。那时房子没那么大,小户型房子大规格瓷砖没办法铺,1200×1200mm规格的瓷砖,真正的应用只是在浙江温州的局部市场,没有大面积推广开来,慢慢就退出了市场。

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  现在大板又流行起来,主要是消费者迭代带来的现代简约审美变化。大板与传统瓷砖相比,其大规格可以很好地解决大量接缝问题,增强空间的整体感,视觉冲击力更强,这是传统小规格陶瓷砖难以达到的,更符合现代年轻人现代简约装修的审美需求。但现在行业里面很多企业做大板,都不知道为什么做,很多可能是以展示实力为主。大板市场现在还没有成熟,大家都只是在尝试,去教育和培养市场。

  做企业还是要以市场需求为导向,所以我们要谈的是未来大板的需求点在哪里?我认为,大板最大的贡献就是去打仗,去开拓抢占新的市场,去替代其它的材质,这也是陶瓷的魅力所在。因为陶瓷可以不断地去创造新的东西,以前行业想都不敢想的各种大规格、超大规格产品,现在都做出来了。

  西斯特姆(中国)科技有限公司董事、常务副总经理陈东也表示,西斯特姆之所以开发能够制造陶瓷大板的工艺技术,就是希望借此开启陶瓷应用的新方向,改变陶瓷材料的使用,开辟新的用户和细分市场领域。大板的出现,也意味着陶瓷行业迄今尚未探索的所有应用领域,现在都变得容易进入,比如家具和室内设计领域。

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  在我看来,大板的未来,有三条路可以走。其一,大板做板材应用。大板生产出来之后,可以作为板材存储起来,利用互联网和终端需求打通,终端订单汇总之后,根据设计应用直接将板材进行深加工,自动切割之后运往终端进行铺贴,这样就形成了完整的工业4.0模式。就和现在的尚品宅配一样,将生产和终端需求打通,这时大板已经不再作为一块砖,而是像木板一样作为板材使用。终端同一时期几十家用户的订单,可以实现混线生产,混线切割,再分订单进入物流环节。如果物流可以便捷到点对点运送到客户家里,那成本就会大大地降低。这样一来,生产效率提高了,浪费减少,材料可以有效利用起来,到那一步大板有可能大规模应用。

  现在意大利、西班牙的大板生产出来之后,一般不会以原尺寸大小进行销售和应用,而是根据不同应用尺寸进行切割,作为板材,应用于橱柜、衣柜、台面、家具、家电、背景墙等方面进行应用,一定程度上已经实现了大板的板材化。西班牙、意大利对于大板在跨界家具领域的应用,已经具备十分成熟及完善的体系。

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  现在国内的大板生产企业,也在往这个方向走,蒙娜丽莎和石功夫建立战略合作关系,发布的“第四代厨房应用整体解决方案”,也是在探索大板在泛家居领域的跨界应用。张旗康就表示,从水泥板、水磨石,到天然石材,再到人造石,大板跨界带来了厨房的第四次革命。随着行业进一步研发,大板一定会成为新型家具的装饰板材。

  其二,是大板在装配式建筑上应用,所有板材在工厂复合到墙体上,然后运到施工现场进行装配。也可以复合保温材料和隔热材料,做成外墙或隔墙,并可以实现机械化铺贴。陶瓷大板最大市场仍然是建筑装饰领域,据住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,培育200个以上装配式建筑产业基地。未来装配式建筑市场产值将超过2万亿。

  其三,大板可以大规模替代石材、木材等材料。未来大板不光是跟瓷砖竞争,还可以跟其他的材料,如石材、木板、人造石材、玻璃、金属等材料进行竞争。大板来做外墙,与玻璃相比,性能更稳定,没有光污染,不会产生自爆而带来安全隐患;与石材相比,强度高,耐酸耐碱及抗风化的能力更强。与金属相比,传统的喷涂工艺很容易氧化,受季节性或者气侯条件影响大,大板化学性能稳定,寿命更长。据了解,建筑幕墙领域每年有超过4000多亿的市场空间,大板的应用比例还忽略不计,未来的市场潜力和发展空间巨大。

  现在,大板制造技术已经成熟,最大的问题是市场拓展,行业应该集中精力去研究如何应用,寻找更多的渠道和合作伙伴去推广大板。无论是作为板材,还是应用于装配式建筑,或者大规模替代石材、木材等材料,大板都将为陶瓷行业创造新的蓝海市场。

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